Problema que resuelve: un visitante rellena un formulario en tu web. Sin automatización, recibes un email que lees cuando puedes, copias los datos a mano al CRM y envías un email de bienvenida horas después. Según InsideSales (2024), responder en menos de 5 minutos multiplica por 21 la probabilidad de cualificar un lead.

Flujo en Make (4 módulos):

1. Trigger — Typeform: Watch Responses. Conecta tu cuenta de Typeform, selecciona el formulario de contacto. Make escuchará cada nueva respuesta en tiempo real.

2. Módulo 2 — HubSpot: Create Contact. Mapea los campos: email → Email del lead, firstname → Nombre, phone → Teléfono. Añade una propiedad personalizada source con valor “Web - Formulario”. Si el contacto ya existe, activa la opción “Update if exists”.

3. Módulo 3 — Gmail: Send Email. Destinatario: {{email del lead}}. Asunto: “Gracias por contactarnos — tu recurso gratuito”. Cuerpo: email personalizado con el nombre del lead y enlace a tu lead magnet (PDF, ebook, etc.).

4. Módulo 4 — Slack: Send Message. Canal: #ventas. Mensaje: “Nuevo lead desde la web: {{nombre}} — {{email}} — {{teléfono}}”. Incluye un enlace directo al contacto en HubSpot.

Configuración recomendada: programación inmediata (instant), sin límite de ejecuciones. Activa “Error handling” con un módulo de email que te notifique si el flujo falla.

Tiempo de configuración: 15-20 minutos.

Consulta nuestra guía completa de automatizar captación de leads.

Problema que resuelve: un cliente paga una factura en Stripe. Sin automatización, te enteras al revisar el dashboard de Stripe, quizá horas o días después. El equipo de operaciones no sabe que puede empezar el servicio.

Flujo en Make (4 módulos):

1. Trigger — Stripe: Watch Events. Selecciona el evento invoice.payment_succeeded. Make escuchará cada pago exitoso en tiempo real.

2. Módulo 2 — Stripe: Retrieve Customer. Usa el customer_id del trigger para obtener el nombre completo, email y número de factura del cliente.

3. Módulo 3 — Google Sheets: Add Row. Hoja de cálculo: “Registro de pagos”. Columnas: Fecha, Cliente, Email, Importe, N.º factura, Estado (“Pagada”). Esto crea un registro financiero automático.

4. Módulo 4 — Slack: Send Message. Canal: #finanzas. Mensaje: “Cobro recibido: {{nombre_cliente}} — {{importe}} EUR — Factura {{numero}}”. Añade un enlace al dashboard de Stripe.

Extra opcional: añade un quinto módulo de Gmail para enviar un email de agradecimiento al cliente con los datos de acceso al servicio contratado.

Configuración recomendada: ejecución instantánea (webhook de Stripe). Consume solo 4 operaciones por pago.

Tiempo de configuración: 10-15 minutos.

Consulta nuestra guía de automatizar cobro de facturas.

Problema que resuelve: cierras un nuevo cliente. Sin automatización, envías un email de bienvenida de memoria (a veces lo olvidas), el contrato tarda días en enviarse, y los accesos a herramientas se crean manualmente. Según ChurnZero (2024), las empresas con onboarding automatizado retienen un 16% más de clientes.

Flujo en Make (5 módulos):

1. Trigger — HubSpot: Watch Deals. Filtra por dealstage = “closedwon” (cerrado ganado). Cuando un deal cambia a este estado, el flujo se activa.

2. Módulo 2 — Gmail: Send Email. Envía email de bienvenida personalizado al cliente con: mensaje de agradecimiento, qué puede esperar, timeline del proyecto, y datos de contacto del gestor asignado.

3. Módulo 3 — Notion: Create Page. Crea una página de proyecto en tu workspace de Notion con: nombre del cliente, fecha de inicio, servicios contratados, checklist de onboarding, y notas del comercial (extraídas de HubSpot).

4. Módulo 4 — Gmail: Send Email (interno). Notifica al equipo de operaciones con los datos del nuevo cliente, servicios contratados y enlace a la página de Notion.

5. Módulo 5 — HubSpot: Update Deal. Cambia la propiedad personalizada onboarding_status a “Iniciado” y añade nota: “Onboarding automático completado — {{fecha}}”.

Configuración recomendada: ejecución cada 15 minutos (polling de HubSpot). Añade un router después del módulo 2 para bifurcar según el tipo de servicio contratado.

Tiempo de configuración: 25-30 minutos.

Consulta nuestra guía de automatizar onboarding de clientes.

Problema que resuelve: un cliente deja una reseña negativa en Google Business. Sin automatización, la descubres días después al revisar el perfil. Para entonces, la reseña ha sido vista por decenas de clientes potenciales sin respuesta. Estudios del sector indican que una gran mayoría de los consumidores lee las respuestas del negocio a las reseñas negativas.

Flujo en Make (4 módulos):

1. Trigger — Google My Business: Watch Reviews. Conecta tu perfil de Google Business. Make revisará las nuevas reseñas periódicamente.

2. Módulo 2 — Filter (Router). Filtra reseñas con puntuación de 1-3 estrellas. Las de 4-5 estrellas toman un camino diferente (agradecimiento automático).

3. Ruta negativa (1-3 estrellas) — Slack: Send Message. Canal: #urgente. Mensaje con formato destacado: “RESEÑA NEGATIVA — {{estrellas}} estrellas — {{texto_reseña}} — {{nombre_autor}}”. Incluye enlace directo para responder en Google.

4. Módulo 4 — Google Sheets: Add Row. Registra todas las reseñas en una hoja: Fecha, Autor, Puntuación, Texto, Estado de respuesta (pendiente/respondida). Sirve como dashboard de reputación.

Ruta positiva (4-5 estrellas): envía un email de agradecimiento al reviewer e invítalo a compartir su experiencia en redes sociales.

Configuración recomendada: ejecución cada 30 minutos. Las notificaciones urgentes llegan como máximo 30 minutos después de la publicación.

Tiempo de configuración: 15-20 minutos.

Consulta nuestra guía de Google Business Profile optimización.

Problema que resuelve: publicas un artículo en tu blog. Sin automatización, abres Twitter, redactas un tweet, abres LinkedIn, redactas un post, abres Facebook, copias y pegas. Según Buffer (2024), los artículos compartidos en redes en las primeras 24 horas obtienen un 60% más de engagement.

Flujo en Make (5 módulos):

1. Trigger — RSS: Watch Items. URL de tu feed RSS (ejemplo: https://agentelux.com/rss.xml). Make detecta cada nuevo artículo automáticamente.

2. Módulo 2 — Twitter: Create a Tweet. Texto: “{{titulo_articulo}} — Nuevo en nuestro blog: {{url}}”. Puedes añadir hashtags relevantes extraídos de las categorías del blog.

3. Módulo 3 — LinkedIn: Create a Post. Texto más largo orientado a profesionales: incluye un extracto del artículo (primeros 200 caracteres del contenido) + enlace + hashtags profesionales.

4. Módulo 4 — Slack: Send Message. Canal: #marketing. Notifica: “Nuevo artículo publicado y compartido en RRSS: {{titulo}} — {{url}}”.

5. Módulo 5 — Make: Sleep (7 días) + Twitter: Create a Tweet. Programa un re-share automático 7 días después con un ángulo diferente: “¿Te lo perdiste? {{titulo}} — {{url}}”.

Configuración recomendada: ejecución cada hora (para detectar nuevos posts del RSS). El módulo Sleep permite programar acciones futuras dentro del mismo flujo.

Tiempo de configuración: 15-20 minutos.

Consulta nuestra guía de automatización de redes sociales.

Problema que resuelve: recibes facturas de proveedores por email. Sin automatización, descargas el PDF, abres la hoja de gastos, introduces los datos manualmente (proveedor, importe, fecha, concepto) y archivas el email. Multiplica esto por 20-30 facturas al mes.

Flujo en Make (5 módulos):

1. Trigger — Gmail: Watch Emails. Filtra por: asunto contiene “factura” OR tiene adjunto PDF. Carpeta: Inbox o una etiqueta específica como “Facturas”.

2. Módulo 2 — Gmail: Download Attachment. Descarga el archivo PDF adjunto del email para procesarlo.

3. Módulo 3 — Make: Text Parser. Extrae del cuerpo del email: nombre del proveedor (campo From), fecha, y si está disponible, el importe. Para facturas más complejas, usa el módulo de OCR.

4. Módulo 4 — Google Sheets: Add Row. Hoja: “Registro de gastos”. Columnas: Fecha de recepción, Proveedor, Email del proveedor, Importe (si detectado), Concepto (asunto del email), Estado: “Pendiente de revisión”.

5. Módulo 5 — Gmail: Move Email. Mueve el email a la etiqueta “Facturas procesadas” para mantener la bandeja limpia.

Extra opcional: añade un módulo de Google Drive para guardar el PDF automáticamente en una carpeta organizada por mes (ejemplo: Facturas/2026-06/).

Configuración recomendada: ejecución cada 15 minutos durante horario laboral.

Tiempo de configuración: 20-25 minutos.

Consulta nuestra guía de automatizar cobro de facturas.

Problema que resuelve: alguien agenda una reunión contigo. Sin automatización, recibes la notificación, buscas el historial del cliente, abres notas de reuniones anteriores, preparas un borrador de agenda. Esto consume 20-30 minutos por reunión.

Flujo en Make (5 módulos):

1. Trigger — Cal.com: Watch Bookings. Detecta cada nueva reserva en tu calendario de Cal.com (también funciona con Calendly).

2. Módulo 2 — HubSpot: Search Contacts. Busca al contacto por email. Extrae: empresa, cargo, deal activo, notas previas, última interacción.

3. Módulo 3 — Notion: Create Page. Crea una página de preparación en tu base de datos “Reuniones” con: participante, empresa, fecha, resumen del historial (datos de HubSpot), y una plantilla de agenda con puntos a tratar.

4. Módulo 4 — Gmail: Send Email (al equipo). Si la reunión involucra a más personas de tu equipo, envía el enlace a la página de Notion para que todos lleguen preparados.

5. Módulo 5 — Gmail: Send Email (al cliente). Email de confirmación personalizado: “Hola {{nombre}}, confirmo nuestra reunión el {{fecha}} a las {{hora}}. Aquí tienes el enlace: {{link_videollamada}}.”

Configuración recomendada: ejecución instantánea (webhook de Cal.com). Añade un filtro para distinguir entre reuniones nuevas y cancelaciones.

Tiempo de configuración: 20-25 minutos.

Consulta nuestro tutorial de Cal.com para agenda automática.

Problema que resuelve: cada lunes preparas un informe con los KPIs de la semana: ventas, leads nuevos, tickets de soporte, NPS. Sin automatización, abres 4-5 herramientas, copias datos, los pegas en un email y lo envías. Según McKinsey (2024), los equipos que revisan KPIs semanalmente optimizan un 30% más rápido.

Flujo en Make (4 módulos):

1. Trigger — Make: Schedule. Programación: cada lunes a las 9:00. El flujo se ejecuta automáticamente sin intervención humana.

2. Módulo 2 — Google Sheets: Search Rows. Lee los datos de tu hoja de KPIs. Filtra por la semana actual. Extrae: ventas totales, número de leads, tickets abiertos/cerrados, NPS medio, tasa de conversión.

3. Módulo 3 — Make: Text Aggregator. Formatea los datos en una tabla HTML legible para email. Incluye comparación con la semana anterior: flechas verdes (↑) para mejora, rojas (↓) para descenso. Calcula variación porcentual.

4. Módulo 4 — Gmail: Send Email. Destinatarios: equipo directivo. Asunto: “Informe semanal KPIs — Semana {{numero_semana}}”. Cuerpo: tabla de KPIs formateada + resumen ejecutivo de una línea.

Extra opcional: añade un módulo de Slack para publicar un resumen breve en #general con los 3 KPIs más relevantes.

Configuración recomendada: ejecución programada una vez por semana. Consume solo 4 operaciones cada lunes.

Tiempo de configuración: 20-25 minutos.

Consulta nuestra guía de dashboards automáticos para KPIs.

Problema que resuelve: un cliente envía un mensaje de soporte por Tidio (o Zendesk, Intercom). Sin automatización, el ticket queda en la herramienta de soporte, pero el equipo comercial no se entera. Si el cliente es importante o tiene un deal abierto, nadie lo sabe hasta que es demasiado tarde.

Flujo en Make (4 módulos):

1. Trigger — Tidio: Watch Conversations. Detecta cada nueva conversación o ticket creado en Tidio. Extrae: email del cliente, asunto, primera pregunta, fecha.

2. Módulo 2 — HubSpot: Search Contacts. Busca al contacto por email en el CRM. Verifica si tiene un deal activo, su valor, su etapa en el pipeline, y quién es el comercial asignado.

3. Módulo 3 — HubSpot: Create Note. Añade una nota al contacto en HubSpot: “Ticket de soporte abierto — {{asunto}} — {{fecha}}”. Vincula con el deal activo si existe.

4. Módulo 4 — Slack: Send Message. Si el contacto tiene un deal con valor superior a 1.000 EUR, envía alerta al canal #ventas-vip: “Cliente VIP con ticket de soporte: {{nombre}} — Deal: {{valor}} EUR — {{asunto_ticket}}”.

Extra opcional: añade un router con filtro. Si el ticket incluye palabras clave como “cancelar”, “baja” o “problema grave”, el mensaje va a #urgente en lugar de al canal normal.

Configuración recomendada: ejecución instantánea si Tidio soporta webhook, o cada 5 minutos por polling.

Tiempo de configuración: 15-20 minutos.

Consulta nuestro tutorial de Tidio chatbot para empresas.

Problema que resuelve: quieres medir la satisfacción de tus clientes pero no tienes tiempo de enviar encuestas, procesar respuestas y actuar sobre ellas. Según Bain & Company (2024), las empresas que automatizan NPS recopilan 3 veces más feedback que las que lo hacen manualmente.

Flujo en Make (5 módulos):

1. Trigger — Make: Schedule. Programación diaria a las 10:00. Revisa los servicios completados en los últimos 7 días.

2. Módulo 2 — HubSpot: Search Deals. Filtra deals con closedate entre hace 7 y 8 días (enviamos la encuesta exactamente 7 días después del cierre). Extrae email y nombre del contacto asociado.

3. Módulo 3 — Gmail: Send Email. Envía la encuesta NPS por email: “Hola {{nombre}}, ¿cómo valorarías tu experiencia con nosotros del 0 al 10?” con enlace a Typeform (1 sola pregunta + campo de comentarios).

4. Módulo 4 — Typeform: Watch Responses (flujo separado). Cuando llega una respuesta, procesa según la puntuación:

   • Promotor (9-10): envía email pidiendo reseña en Google + enlace directo.
   • Pasivo (7-8): registra en Sheets, no hace nada más.
   • Detractor (0-6): alerta inmediata por Slack al manager para llamar al cliente.

5. Módulo 5 — Google Sheets: Add Row. Registra todas las respuestas: Fecha, Cliente, Puntuación NPS, Comentario, Acción tomada. Esto crea un dashboard histórico de satisfacción.

Configuración recomendada: el flujo de envío es diario (1 ejecución/día). El flujo de procesamiento es instantáneo (webhook de Typeform).

Tiempo de configuración: 25-30 minutos (son 2 flujos conectados).

Consulta nuestra guía de métricas NPS y CSAT.